現任 |
「信實稅務顧問有限公司」經理&資深專任講師
「APPC個人財產規劃人員協會」資深講師
「公益信託俊霖社會慈善基金」諮詢委員
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學歷 |
※86年 北社大工商管理系 畢業
※87年~91年科技公司 業務副理
※92年~至今信實稅務顧問股份有限公司 資深專任講師
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經歷 |
信託業業務人員信託業務專業測驗合格
理財規劃人員專業能力測驗合格
人身保險業務員資格測驗合格
中華民國C級休閒攀登教練
*各大壽險公司、銀行、扶輪社、獅子會超過百場以上專題演講以及課程訓練講師…
*信實稅務出版『友三的節稅錦囊』、『信託財富密碼』、『新友三的節稅錦囊』、『百年信託實務規劃一本 通』等文字編輯；SMART所得稅專刊文字撰稿、金融研訓院CFP認證系列課程--『遺贈稅』教材編輯……
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| 專長課題 |
『家庭信託規劃』、『遺囑信託規劃』、『公益信託規劃』、『醫師族群規劃』、『所得稅節稅規劃』、『不動產規劃』、『企業主&股權規劃』、『海外所得規劃』、『台商資產規劃』等 |
